ตัวเลขทางการเงินตัวไหนบ้างที่สำคัญและจำเป็นต้องดูให้ละเอียด

เมื่อวางแผนการลงทุนหรือวิเคราะห์การเงินในการลงทุนในหุ้น คุณควรให้ความสำคัญและดูแลตัวเลขทางการเงินต่อไปนี้อย่างละเอียด:

กำไรสุทธิ (Net Profit): เป็นจำนวนเงินที่เหลือหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด สำหรับบริษัท ควรตรวจสอบว่ากำไรสุทธิมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระยะยาวหรือไม่ และวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มกำไร
รายได้รวม (Total Revenue): เป็นจำนวนเงินที่บริษัทได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการ ควรตรวจสอบว่ารายได้รวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระยะยาวหรือไม่ และวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มรายได้
อัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate): เป็นอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าและบริการ ควรให้ความสำคัญกับอัตราเงินเฟ้อเนื่องจากมีผลต่อการซื้อยามหยุดอยู่ในระยะยาว และอาจส่งผลต่อมูลค่าของการลงทุนในหุ้น
อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate): เป็นค่าดอกเบี้ยที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินกำหนดในการกู้ยืมเงิน อัตราดอกเบี้ยมีผลต่อต้นทุนการกู้ยืมและอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในหุ้น
อัตราเงินคงเหลือ (Cash Flow): เป็นจำนวนเงินที่เข้าหรือออกจากธุรกิจ ควรวิเคราะห์และติดตามอัตราเงินคงเหลือเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายเงินเดือนและค่าใช้จ่ายต่างๆ
อัตราผลตอบแทนต่อหุ้น (Return on Equity – ROE): เป็นอัตราส่วนของกำไรสุทธิต่อส่วนของส่วนทุนเอกชน สามารถใช้วัดประสิทธิภาพของบริษัทในการสร้างผลกำไรสูงขึ้น
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของส่วนของส่วนทุนเอกชน (Debt-to-Equity Ratio): เป็นอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของส่วนทุนเอกชน ควรตรวจสอบอัตราส่วนนี้เพื่อประเมินความเสี่ยงทางการเงินของบริษัท
ต้นทุนการผลิต (Production Cost): เป็นต้นทุนที่บริษัทต้องใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการ ควรตรวจสอบว่าต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลง และวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต
สัดส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin): เป็นสัดส่วนของกำไรสุทธิต่อรายได้รวม การวิเคราะห์สัดส่วนนี้ช่วยให้คุณทราบถึงประสิทธิภาพของธุรกิจในการสร้างกำไร
ปัจจัยการเงินอื่น ๆ: รวมถึงอัตราเติบโตของรายได้ อัตราเติบโตของกำไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนการลงทุน (Return on Investment – ROI) และอัตราส่วนของต้นทุนและกำไร

การดูแลและวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงินที่สำคัญเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีภาพรวมและความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับสถานะการเงินและประสิทธิภาพของธุรกิจที่คุณกำลังลงทุน อย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวังในการวิเคราะห์เพียงตัวเลขเท่านั้น คุณควรสำรวจและวิเคราะห์สภาพคล่องของธุรกิจ บทบาทของตลาดและอุตสาหกรรม และปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อประสิทธิภาพในระยะยาว การหาข้อมูลและการประเมินความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน

บทความอื่นๆ

หุ้นลักษณะไหนที่นักลงทุนควรหลีกเลี่ยงให้มากที่สุด

การลงทุนในหุ้นไม่ได้มาพร้อมกับความเสี่ยงที่ไม่น้อย ตลาดหุ้นเป็นอัตราส่วนสูงของการลงทุนที่มีผลต่อรายได้และการสูญเสียที่สามารถเกิดขึ้นได้

3 วิธีป้องกันความเสี่ยงในการลงทุน

3 วิธีป้องกันความเสี่ยงในการลงทุน วิธีเดียวที่จะไม่ขาดทุนจากการลงทุนก็คือ.......... การไม่ต้องลงทุน เราจะไม่ขาดทุนแต่เงินของเรานั้นจะอ่อนค่าลงเรื่อยๆเพราะเงินเฟ้อจะกัดกินไปจนหมดค่า หากเราเลือกที่จะลงทุนแล้วเราจำเป็นต้องจัดการกับปัจจัยความเสี่ยงทั้งหลายให้ได้ เพื่อให้เงินลงทุนของเรานั้นอยู่ในระบบการลงทุนระยะยาวให้ได้และงอกเงยตามแบบที่เราคิดไว้วิธีแรกที่จำเป็นและต้องทำคือการศึกษาหาความรู้และคิดวิเคราะห์ให้ดีที่สุด เลือกหุ้นมาให้ดีที่สุดก่อนการลงทุน แต่มันก็ไม่ได้การันตีอะไรมากว่าการศึกษาหาข้อมูลดีมากๆจะไม่ขาดทุนหรือจะไม่เสี่ยง มันแค่ลดความเสี่ยงลงได้ส่วนนึงครับ...

การประเมินมูลค่าหุ้น

การประเมินมูลค่าหุ้น เพื่อน ๆ ครับ พบกับ Stock Focus อีกแล้วนะครับ วันนี้เราจะมาพูดกันถึงหลักการที่สำคัญที่สุดในการลงทุนนะครับ ในการลงทุนของทุกคนในทุกตลาดเราว่านะ...